2001年結成、ライブ活動を始める。

ギター、オルガン、ドラムという編成で
ジャズファンクをベースに活動を始めるが、
クラブミュージックに感心のある越智のアイディアにより
独自のスタイルを形成していく。

ハウス、テクノの四つ打ちをはじめドラムンベース、
そしてブロークンビーツ等も再生する人力ドラム。
レスリースピーカーから溢れ出るオルガンの圧倒的な音厚、
左手と足鍵盤のみで生み出されるワングルーヴベース。
ギターにはボコーダーを用いジョージベンソンライクなスキャットを
デジタルヴォイスで表現する他、
ディレイや各種エフェクターを屈指しダブ、ハウス、テクノの
イディオムとジャズのイディオムを融合させた
独自のインプロヴァイズドミュージックを追求する。

2002年には西麻布イエロー、渋谷クラブエイジア等でクラブイベントに参加。
ダンスやライブペインティングとのコラボレーションも多数経験する。

そして同年11月渋谷セルリアンタワー内JZ Bratでのライブが大好評を得、
現在はJZ Bratのマンスリーイベント
"MOONLIGHT MOODLIGHT"にてライブを行っている。